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A股长三角年报:汽车地产水泥掉出“最挣钱榜单”家居用品发力出海

  A股长三角年报:汽车地产水泥掉出“最挣钱榜单”家居用品发力出海A股2023年年报披露收官。长三角作为我国经济最活跃的地区之一,区域上市公司的业绩情况受到投资者高度关注。

  Wind数据显示,截至4月30日,长三角(上海、浙江、江苏、安徽)上市公司数量共计2022家,总市值合计21.91万亿元,上年同期(2023年4月30日)的两项数据分别为1930家、24.55万亿元,即在公司数量增长92家的同时,总市值仍下降2.64万亿元。

  2023年部分传统与新兴产业的景气度、竞争格局发生了显著变化,影响了上市公司的利润表现。对些,第一财经记者对长三角地区上市公司的盈利排行榜与主要变化(数据截至2024年4月30日,下同)进行了梳理。

  长三角既有一批化工、基建、机械、汽车、地产等传统行业的头部上市公司,也有近几年被市场高度关注的新能源、半导体、生物医药等产业链。从A股公司地域分布来看,上海有445家,浙江、江苏各有706家、685家,安徽176家。

  除直辖市上海市外,来看各城市A股上市公司数量:杭州A股家数领跑,达228家,苏州为218家,是数量超过200家仅有的两座城市;无锡、宁波、南京分别有124家、121家、124家,即长三角区域除上海市外还有五座城市A股上市公司超过100家。

  2023年长三角上市公司实现总营收同比增长约2.35%,净利润同比减少不到一个百分点。数据显示,2022家公司去年实现营业收入16.1万亿元,上年同期为15.73万亿元,实现归母净利润合计为9635.45亿元,上年同期为9719.31亿元。

  23家长三角上市公司去年的营业收入超过千亿,实现归母净利润100亿元及以上的公司数量有17家,主要集中在汽车、交运、银行、电力设备、非银金融等行业。2022家上市公司户均营收为79.71亿元,同比上年增加1.86亿元,户均盈利4.76亿元,同比下滑约400万元。

  记者注意到,长三角上市公司2023年总营收的小幅增长,主要是“千亿阵营”带来的增量。2023年23家公司实现营业收入超过千亿,合计达5.5万亿元,占总营收比重34.16%,2022年同期为20家公司、合计实现5.26万亿元,占比为33.44%。营收方面,上汽集团(600104.SH)营收规模居第一,达7562亿元,排名随后的是物产中大(600704.SH)、绿地控股(600606.SH)和宝钢股份(600019.SH)ayx爱游戏

  地域分布方面,上海的“千亿阵营”数量绝对领先,有13家,浙江和江苏各有4家,安徽2家。尤其是营收前十名,上海包揽了8个名次:上汽集团、绿地控股、包钢股份、中国太保、上海建工、上海医药、交通银行、金龙鱼,其余2家均来自浙江。

  2023年长三角上市公司净利润前十名榜单显示,按照归母净利润规模排序(下同),依次为交通银行、浦发银行、江苏银行、中国太保、宁波银行、上海银行、南京银行、浙商银行、杭州银行和海康威视。相比2022年,上港集团、上汽集团、海螺水泥3家公司掉出榜单,海康威视、浙商银行和杭州银行跻身前十名,使得榜单中银行的比重进一步扩大。

  上汽集团、上港集团、海螺水泥分别是汽车、交通运输、水泥行业的头部企业,2023年的归母净利润分别同比下滑23.34%、12.48%、33.4%,利润下滑均系各自所处行业发生了变化。2023年国内汽车市场“卷”价格、也“卷”配置,市场价格战贯穿全年、力度空前,削弱了车企的利润率。房地产市场下行拖累水泥需求,水泥供需矛盾进一步激化,价格同比大幅回落,行业效益持续下行,导致海螺水泥营收利润双降。

  在利润前20名榜单中,光伏龙头阳光电源(300274.SZ)取代中芯国际(688981.SH)排在第19名,后者仅排在第31名,这也是2023年光伏与半导体行业需求的缩影。受半导体周期下行、终端需求低迷,中芯国际去年的归母净利润同比减少60.25%,为48.22亿元。阳光电源近10年以来首次进入长三角净利润前20名,也是排名中唯一一家新能源公司,该公司去年的归母净利润同比增长162.7%。

  196家长三角上市公司2023年实现归母净利润超过10亿元,2022年的这项数据为200家。按省份划分,196家公司中,上海50家,浙江71家,江苏56家,安徽19家。除上海市外,数量最多的是杭州,这项指标高达27家,南京与苏州各15家,宁波13家,无锡11家。

  哪些行业最能挣钱?答案仍是新能源。数据显示(按申万一级行业,下同),年净利润超过10亿的公司来自以下6大行业:电力设备21家、银行17家、非银金融15家、交通运输和生物医药各13家、汽车9家。

  其中,21家电力设备公司包含了阳光电源、天合光能、正泰电器、晶盛机电、阿特斯、横电东磁、双良节能、东方日升、奥特维等光伏股。这是由于申万一家行业将新能源(主要是风光储)归类在电力设备行业,细分二级行业包括光伏设备、锂电池、电池材料、电网设备等,这也印证了新能源仍是A股景气度相对好的赛道。

  产品出海正在成为上市公司拓展业绩新增长点的重要途径。Wind数据显示,2023年有1442家长三角A股上市公司实现海外业务收入,上年同期为1426家,海外业务总营收亦呈现小幅增长,2023年为2.49万亿,2022年为2.42万亿,同比增长2.48%。

  2023年海外业务规模最大的是上汽集团,达1120.38亿元,占总营收比重为15.43%,同比增加近四个百分点,公司也是长三角地区唯一一家海外业务收入超过千亿的A股公司。2023年上汽集团的汽车海外市场销售120.8万辆,同比增长18.8%,连续8年保持整车出口国内行业第一,欧洲成为公司首个“20万辆级”海外区域市场。

  2023年海外业务收入前十名中,排在上汽集团后面的公司依次为物产中大、华勤技术、苏美达、包钢股份、荣盛石化、天合光能、均胜电子、冠捷科技、中国船舶。其中物产中大、荣盛石化和宝钢股份的海外业务收入占总营收比重都超过了10%。

  记者注意到,有175家A股公司的营业收入主要依赖海外市场,占总营收比重超过60%。进一步分析数据发现,这些公司主要来自电子、家用电器、电力设备、机械设备、汽车、轻工制造、基础化工等行业。

  其中有36家公司去年的海外营收占比超过90%,这些公司所属行业相对比较分散,占比最高的是家居用品行业,有9家。

  常州地区的匠心家具(301061.SZ)的主要产品为智能电动沙发和智能电动床及其零配件,属于消费品。2023年匠心家居的海外业务收入为19.02亿元,占总营收比重达98.97%,88.31%的产品销往美国。匠心家居在年报中表示:“在海外建立、建设自己的品牌与渠道是个长期战略。大国博弈和贸易保护带来的关税和政策风险有可能加剧,海运费用在地缘冲突背景下波动加大。公司正加大越南生产基地制造能力,强化供应链、运输和仓储管理能力来降低由此带来的风险。”

  海象新材、雅艺科技、天振股份、爱丽家具、浙江永强、嘉益股份、中源家居等7家家居用品公司去年的海外收入占比都超过90%,主营产品涵盖电动沙发、科技火炉、地板、真空保温器皿等。

  海外业务收入占比最高的是艾罗能源(688717.SH),其主要面向海外客户提供光伏逆变器、储能电池以及并网逆变器,2023年的海外收入达44.4亿元,占总营收比重99.27%。

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