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爱游戏官方平台水星家纺获东吴证券买入评级Q2高基数下业绩承压

  爱游戏官方平台水星家纺获东吴证券买入评级Q2高基数下业绩承压2024年08月30日,水星家纺603365)获得东吴证券买入评级,近一个月水星家纺获得2份研报关注。

  研报预计24H1线下渠道保持增长、线)电商渠道:为公司优势渠道,近年来公司在电商渠道持续推动产品结构升级,短期受到部分新兴品牌低价竞争策略一定冲击,同时23H1电商基数较高,我们估计24H1电商渠道收入低单位数下滑。我们认为公司作为行业较早重点布局电商渠道的龙头,电商运营具备领先优势,未来随消费环境改善有望恢复稳健增长。2)线下渠道:我们判断上半年保持净开店(70+家),带动线下渠道收入同比增长中单位数,公司维持全年新开200家、净开100家+门店的开店目标。我们将24-25年归母净利润从4.34/4.90亿元下调至3.74/4.22亿元,增加26年预测值4.71亿元。研报认为,24H1国内消费疲软,线上竞争加剧+高基数下销售有所承压,线下渠道净开店带动收入保持增长,利润方面受费用率提升及政府补助减少影响有所承压,扣非净利相对坚挺,公司预计下半年将加强费用管控。

  已有5家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.08亿股,占流通A股41.98%

  近期的平均成本为11.38元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高爱游戏官方平台

  限售解禁:解禁140.1万股(预计值),占总股本比例0.53%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁140.1万股(预计值),占总股本比例0.53%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁186.8万股(预计值),占总股本比例0.71%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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