市场分析｜全球家纺市场分析（下）

　　市场分析｜全球家纺市场分析（下）根据Fibre2Fashion的统计数据，亚太地区持续作为最大的家纺市场，其在2015-2020年的增速也是最高的，达到5.4%；而欧洲与美国分列第二、第三，预计在2020年，拥有更高增速（3.8%）的美国市场规模会与欧洲基本等量；世界其他地区则市场总量较小。

　　中国海关数据显示，2018年前五月，我国对美国与日本这两个主要市场出口都保持稳步增长，但出口欧盟的家纺总额出现停滞，增幅接近于0%。值得注意的是，拉美市场虽然市场总量不及日本的一半，但在今年前五个月呈大幅增长（20%）。我们可以看出拉丁美洲是目前潜力较大的地区，该地区人口基数大（~6亿），且由于基本都是移家，家纺消费理念与款式审美受南欧与美国的影响非常深远。而非洲与中东地区则是下降趋势（~-10%），且体量有限。

　　家纺是一个品类纷杂的行业，其中床上织物布艺是全球家纺中最大的细分市场，其份额大幅高于类别，并且在未来几年内将进一步巩固其地位（所占比例提升约3%，从43%扩张至46%），到2020年将占据家纺市场的近50%。排名第二的浴室家纺品的市场也呈上升趋势，与后几类（厨房、装饰与地面铺设类家纺）细分市场保持一定的规模差距，其中地面铺设类家纺品市场在2013-2020年的时间区间内的增幅很小。

　　相应地，我们查看2017年中国家纺7大类出口数据时发现，床上用品也是中国出口的最大家纺产品分类，贸易额拥有和缓的增幅，而数量有较高的增长。其中，地毯与毯子是两个在贸易额与数量都拥有相对高增幅的分类产品（5%）。与此同时，布艺产品的贸易额则较2016年有萎缩趋势（-5%）。从统计数据可以看出，所有品类的单价均呈下降走势，这表明中国家纺在国际贸易中面临的价格竞争正在越来越激烈。

　　中东与非洲作为相对体量较小家纺消费地区，几个细分市场均保持小幅的增长，与其他地区一致的情况，床上织物布艺是最大的分类，所占比例保持在45%左右；但卫浴纺织产品所占家纺市场的比例（~30%）明显高于地区（普遍低于20%）。同时受当地气候与文化习俗影响，地面铺设类家纺产品也是比较重要的细分市场。

　　中美贸易战目前波及纺织行业的程度较小爱游戏官网，征税产品仅占中国出口金额的9.6%；但由于美国是中国家纺产品出口的最大市场，且贸易战的摩擦程度持续升温，前景难以预测，许多企业严重依赖美国市场，潜在的风险非常大。

　　一带一路作为我国拓宽贸易网络的战略方案，为众多外贸企业提供了广阔的市场机遇，同时也那些以美国采购商为主要客户的企业寻找到一条出路，尽可能地减少由美国贸易制裁所产生的负面影响。以下是目前我国家纺产品出口到一带一路各地区的情况：

　　对中亚5国：出口产品类别，从出口额看，以床上用纺织品和餐厨卫用纺织品出口为主。我国对中亚5国家纺出口中，主要集中在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦3国。其中，2014年对哈萨克斯坦家纺出口额达4.13亿美元，居我国家纺出口市场第10位。其次是吉尔吉斯斯坦，家纺出口额为3.12亿美元。

　　对独联体7国：床上用纺织品出口量增加，对独联体7国家纺出口额中，俄罗斯占比最大。2014年对俄罗斯家纺出口额为14.78亿美元，占对独联体国家家纺出口总额的93.43%，俄罗斯也是我国家纺第五大出口市场。家纺出口单价最高的是摩尔多瓦、白俄罗斯和格鲁吉亚，单价水平在3.8~4.9美元/件。家纺出口产品类别，从出口额和出口量看，2014年以餐厨卫用纺织品出口为主。2015年前9月，以床上用纺织品和餐厨卫用纺织品出口为主。

　　对东盟10国：床上用纺织品出口量占7成，2014年我国对东盟家纺出口额达17.99亿美元，占我国家纺出口总额的7.76%。东盟10国成为位居欧盟、美国和日本之后，我国家纺第四大出口市场。其中，对新加坡和马来西亚家纺出口额最大，为3亿美元~4亿美元。其次是对印度尼西亚、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨，年家纺出口额在1亿美元以上。 2015年前9月，对缅甸、马来西亚和新加坡家纺出口量超过1亿件。2015年前9月在东盟10国中，对菲律宾和越南出口单价最高，分别为5.43美元/件和5.13美元/件。另外，对新加坡和泰国家纺出口单价超过3美元/件。从出口额看，2015年前9月，对东盟床上用纺织品出口额达5.35亿美元，占对东盟出口总额的43.11%。

　　2014年，中印贸易额为716亿美元，其中我国对印度家纺出口额达4.53亿美元。印度是我国第九大家纺出口市场。从出口量看，2014年我国对印度家纺出口量达1.52亿件，也是南亚8国中，唯一一个家纺出口量超过1亿件的国家。

　　对中东欧16国：家纺出口额整体规模小，2014年仅为4.65亿美元，占我国同期家纺出口总额比重的1.98%。其中，对波兰家纺出口规模最大，为1.88亿美元，其次是罗马尼亚，为1.14亿美元。对中东欧16国家纺出口单价差异较大，最高是马其顿，2014年对马其顿家纺出口单价超过9美元/件。从出口额看，以床上用纺织品出口为主。

　　2014年我国对西亚18国家纺出口额为18.78亿美元，占我国家纺出口总额的8%。其中，对阿联酋、沙特阿拉伯、伊拉克三个石油输出国家的出口规模较大，分别为7亿美元、3.45亿美元和2.23亿美元。另外，对埃及和以色列家纺出口在1亿美元以上。

　　总的来说，全球家纺市场拥有良好的前景，传统消费主力欧美等国依旧保有庞大的市场，亚太与拉美地区的增长也非常可观。但中国家纺外贸却面临着严峻的挑战，一方面是来自于印巴与东南亚等国的成本优势与低价竞争，；另一方面在技术研发、营销、设计等环节与发达国家仍有较大的差距，在转型进入中高端市场有着短时间内难以消除的阻力。值得引起注意的事件还有，中国与美国贸易的持续升温，欧盟与越南等国签订自贸协定，都将对中国家纺外贸企业产生不同程度的负面影响。

　　但同时，我国有着一带一路的宏大战略计划，并且目前已取得一定的效果，在东南亚、中东与俄罗斯等国逐步建立起了贸易纽带，广大家纺企业应该抓住这个机遇，改变以往专攻欧美市场的思路，试着开发这些市场。如果您对包括欧美、中东拉美、东南亚等地家纺市场形态与竞争格局的深入分析感兴趣，期望实现地区与产品的结合布局，以及提升业务员开发能力并制定目标客户的营销策略，可与我司联系。